„Überblick schafft Weitsicht“
Bei Aufnahme der Mandantenverbindung stehen für uns zunächst das gegenseitige Kennenlernen sowie die Ermittlung Ihrer persönlichen Vermögenssituation im Vordergrund. Im Rahmen eines umfassenden Aufnahmegesprächs möchten wir Ihre persönlichen Wünsche und Zielsetzungen verstehen und eine erste Bestandsaufnahme der aktuellen Vermögenssituation initiieren.
Als Basis für spätere Empfehlungen und Entscheidungen führen wir anschließend eine ganzheitliche Analyse der vorhandenen Vermögenswerte und -strukturen durch, sammeln alle relevanten Informationen rund um Ihr Vermögen und bereiten diese verständlich und zugleich übersichtlich in Ihrer persönlichen Vermögensübersicht auf.
Hierbei binden wir Ihr bestehendes Netzwerk wie z. B. Finanz- und Versicherungsmakler oder Steuerberater selbstverständlich gerne ein.
Der geschaffene Überblick bildet in Verbindung mit den gemeinsam definierten Zielen die Grundlage für Ihre zukunftsorientierte Vermögensorganisation. Darüber hinaus ermitteln wir die freien Potenziale in Ihrer Vermögensorganisation, die wir in einen persönlichen Entwicklungsausblick einfließen lassen.
„Vermögen gemeinsam gestalten“
Sobald die persönliche Vermögensübersicht in Kombination mit dem Entwicklungsausblick vorliegt, prüfen wir detailliert alle freien Potenziale, um relevante Handlungsfelder zu bestimmen. Wir unterziehen Ihre liquiden und illiquiden Vermögensanlagen einer ganzheitlichen Betrachtung, zeigen ggf. auftretende Klumpenrisiken auf und beraten Sie individuell, situationsbezogen und unabhängig in Bezug auf Geldanlage-Möglichkeiten.
Unser Ziel ist es hierbei, Ihr Vermögen durch die Ausschöpfung der freien Potenziale optimal zu sichern und zu mehren. Wir greifen dabei auf unser langjährig gewachsenes und umfassendes Netzwerk aus Vorsorge / Versicherungen, Immobilien-Maklern, -Gutachtern und -Verwaltern, Banken und Vermögensverwaltern in Deutschland und im europäischen Ausland, weiteren Beteiligungsformen und ggf. Künstlern zu.
„Ihre Werte in ordnenden Händen“
Als vertrauensvolle Ansprechpartner und Begleiter an Ihrer Seite übernehmen wir für Sie das komplette administrative Management Ihres Vermögens – immer mit dem Ziel, dieses so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten und Sie zu entlasten.
Je nachdem, in welchem Umfang Sie es wünschen, steuern wir Ihren Zahlungsverkehr sowie auch das Finanzierungsmanagement. Als zentrale Ansprechpartner für Ihr Netzwerk aus Bank- und Steuerberatern, Vermögensverwaltern und Versicherungen sind wir jederzeit erreichbar und behalten Handlungsbedarfe stetig im Blick.
Alle wichtigen Fragestellungen bereiten wir fachgerecht und entscheidungsreif auf. So gewinnen Sie kostbare Zeit und behalten dennoch immer den Überblick sowie auch die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen zur langfristigen Sicherung Ihres Vermögens kompetent und gut informiert zu treffen.
„Werte wahren und weitergeben“
Die langfristige Erhaltung und Mehrung des Familienvermögens erfordert eine frühzeitige Planung der Nachfolge. Dabei geht es nicht nur um den Generationswechsel an sich, sondern vielmehr auch bereits um die frühzeitige Berücksichtigung steuerlich-rechtlicher Aspekte.
Gerne entwickeln wir mit Ihnen langfristige Konzepte zur bestmöglichen Einbindung nachfolgender Generationen und unterstützen selbst und in Zusammenarbeit mit Experten aus unserem gewachsenen Netzwerk den Prozess der Umsetzung für einen fließenden und erfolgreichen Generationswechsel. Dabei übernehmen wir vielfältige Aufgaben von der Planung der Nachfolge bis hin zu der Testamentsvollstreckung und verstehen uns als langfristiger Vertrauter und Begleiter durch alle Lebensphasen.
„Transparenz schafft Sicherheit“
Unabhängig davon, welche der vielfältigen Aufgaben wir für Sie übernehmen dürfen, ist es uns sehr wichtig, Ihnen jederzeit die bestmögliche Transparenz in Bezug auf Ihre Vermögenssituation, Vermögensentwicklung und unser Handeln zu bieten. Je nach Vereinbarung stellen wir Ihnen gern turnusmäßige Quartalsberichte oder auch den tagesaktuellen Status zur Verfügung.
Als langfristige Vertraute und Begleiter an Ihrer Seite geben wir auch persönlich gerne Auskunft und stehen als Berater und Gesprächspartner für alle finanziellen Belange zur Verfügung
– persönlich, zuverlässig, kompetent.